Konto w Szwajcarii
W ramach ścisłej współpracy ze szwajcarskim bankiem z Grupy DZ BANK - DZ PRIVATBANK Schweiz - oferujemy naszym Klientom bankowości prywatnej możliwość prowadzenia rachunku i inwestycji w Szwajcarii.
Wspólna oferta DZ BANK Polska i DZ PRIVATBANK Schweiz obejmuje m.in.:
prowadzenie konta osobistego,
tradycyjne lokaty terminowe,
inwestycje w portfele modelowe,
indywidualne zarządzanie aktywami,
usługi doradztwa inwestycyjnego,
obsługę inwestycji oraz rachunku w Szwajcarii poprzez dedykowanego Doradcę w Polsce (na życzenie Klienta),
kwartalny wyciąg, opisujący wyniki i skład wybranego portfela inwestycyjnego.
W ramach oferty inwestycyjnej, oferujemy Państwu indywidualne portfele modelowe:
Portfel swiss concept
Portfel swiss koncept to inwestycje w instrumenty kapitałowe i obligacje. Celem portfela jest systematyczny wzrost aktywów. Część akcyjna portfela składa się z jednostek funduszy i certyfikatów, część obligacyjna z wybranych inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w jednostki funduszy obligacji. Walutą referencyjną jest CHF, EUR, USD. Zalecana minimalna rekomendowana kwota inwestycji wynosi 200 000 CHF lub równowartość w innej walucie.
Portfel swiss performance
Portfel swiss performance dostępny jest w EUR. Celem portfela jest strukturyzowany wzrost aktywów oraz dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego przy zachowaniu inwestycji w indywidualne i zbiorowe instrumenty kapitałowe i obligacji. Polityka zarządzania portfelem polega na regularnych i aktywnych zmianach alokacji aktywów oraz aktywnym wyborze papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach akcji i obligacji. Zalecana minimalna rekomendowana kwota inwestycji wynosi 750 000 CHF lub równowartość w innej walucie.
Portfel swiss fund selection
Portfel swiss fund selection to portfel składający się z funduszy akcji i obligacji reprezentujących różne strategie, regiony i sektory. Walutą referencyjną jest CHF lub EUR.
Portfel swiss bond portfolio
Portfel swiss bond portfolio to portfel inwestujący w indywidualne i zbiorowe instrumenty obligacji. Polityka zarządzania portfelem opiera się na aktywnym wyborze obligacji skarbowych i korporacyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. Walutą referencyjną jest CHF lub EUR. Zalecana minimalna kwota inwestycji wynosi 750 000 CHF lub równowartość w innej walucie.
Portfel swiss multi strategy
Portfel swiss multi strategy reprezentuje innowacyjne zarządzanie aktywami. Celem inwestycyjnym portfela jest wzrost wartości aktywów na najbardziej zróżnicowanych rynkach, oraz koncentracja na instrumentach inwestowania zbiorowego. Inwestycje obejmują akcje, obligacje, płynne fundusze, obligacje zamienne, nieruchomości, fundusze "hedge", akcje spółek rynkowych oraz poza giełdowych, towary i metale szlachetne. Walutą referencyjną inwestycji jest EUR. Zalecana minimalna kwota inwestycji wynosi 200 000 CHF lub równowartość w innej walucie.
Portfel swiss selection worldwide
Portfel swiss selection worldwide łączy ochronę kapitału z możliwością uzyskania zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji. Portfel oferuje możliwość wyboru okresu ochronnego kapitału (80% lub 100%), która obowiązuje przez 5 lat. Walutą referencyjną jest EUR.
Portfel swiss rubinum
Portfel swiss rubinum zawiera jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment i Juliusz Bär. Skład portfela jest regularnie sprawdzany pod kątem wybranej przez Klienta strategii oraz dostosowany do warunków panujących aktualnie na rynku. Zalecana minimalna kwota inwestycji wynosi 25.000 EUR.
W ramach każdego portfela modelowego Klient wybiera jedną z czterech strategii inwestycyjnych: konserwatywną, zrównoważoną, dynamiczną oraz zorientowaną na ryzyko. W zależności od wybranej strategii, udział części akcyjnej portfela kształtuje się odpowiednio na poziomie:
25% - dla strategii konserwatywnej,
50 % - dla strategii zrównoważonej,
75% - dla strategii dynamicznej,
100% - dla strategii zorientowanej na ryzyko.
Wyniki oraz skład portfeli uzależnione są od przyjętej strategii inwestycyjnej.
DZ PRIVATBANK Schweiz oferuje również indywidualne zarządzanie aktywami dla inwestycji w wysokości 1 500 000 CHF.
* DZ PRIVATBANK Schweiz świadczy wyłącznie usługi Private Banking w oparciu o przepisy prawa szwajcarskiego. Reprezentuje 30 lat doświadczenia oraz 34 000 Klientów.
